前兩天前騰訊同事八卦，1號店兩位創(chuàng)始人有變，接下來有什么變化。東哥回到：1號店高管變動早在兩年前沃爾瑪投資控股的時候就變化了，財務(wù)和人事都換成了沃爾瑪?shù)娜恕Ｈ绻f當(dāng)下再換CEO,恐怕接下來業(yè)務(wù)有很大調(diào)整，接下來1號店要徹底外資職業(yè)化了。這讓我想起了新蛋網(wǎng)中國，恰好又都在上海！

鋪墊1號店的故事，就是想說“阿里人事調(diào)整”，是非常重要的。

阿里此次調(diào)整，基本可以分成兩個重要信息點。一個是淘寶行顛替代了天貓喬峰；一個是淘寶天貓聚劃算要統(tǒng)籌發(fā)展。

淘寶派戰(zhàn)勝了天貓派

天貓喬峰被免職且為公布新的安排，有人說是因為對比唯品會京東，天貓業(yè)績不佳。東哥覺得稍微去看下2014年Q4的財報，交易額2930億元，同比60%增長率，天貓的業(yè)績還是不錯的，畢竟不是一個體量。2014年天貓雙十一571億，也創(chuàng)出了新高。也有人說是因為去年“錘子數(shù)據(jù)造假事件”，但要處理，也不用等到現(xiàn)在。吐槽業(yè)績差也是有理由，淘寶Q4同比增長43%，而天貓之所以有60%增長，很大程度上得益于淘寶流量扶持。

業(yè)績增長一般，新的品類業(yè)務(wù)沒有亮點增長點，核心類目服飾遭遇京東平臺和唯品會侵蝕。據(jù)說不少服飾品牌在唯品會的銷售已經(jīng)超過天貓，中產(chǎn)階級消費群更相信唯品會的品質(zhì)體驗，而非天貓。另外一個大品類家電3C通訊消費電子產(chǎn)品，京東已經(jīng)占據(jù)了半壁多江山。說句挖苦的話，天貓都成年人的體量了，還依然離不開淘寶母乳撫養(yǎng)。從業(yè)績角度來說，喬峰被干掉，也是有道理的。

但是東哥更想說的一點是淘寶派戰(zhàn)勝了天貓派

淘寶派認為淘寶是阿里的根基，天貓是淘寶的升級版，而價格敏感型的就去聚劃算，其實都是從淘寶衍生孵化出來的，支付寶有今日，也是靠淘寶。這都是事實，而且這些所謂的獨立產(chǎn)品平臺依然受到淘寶的惠顧。而天貓派認為，消費升級，阿里要賺更多地錢，就要發(fā)展天貓，天貓是未來。自營B2C京東發(fā)展迅速，所以更需要阿里傾斜資源，全力發(fā)展扶持天貓。

因為阿里成功上市，業(yè)績壓力減弱，阿里可以繼續(xù)回到“用戶第一，員工第二，股東第三”，天貓化可以減弱了。其次政府2015年來征稅意見稿以及籌備網(wǎng)購第三方監(jiān)管平臺，以及工商總局打假等，對淘寶接下來發(fā)展影響非常大。再加上微信去中心化，大量個人賣家直接只做微信，還有大量淘寶賣家將用戶洗到微信，這些都是對淘寶對阿里的釜底抽薪。綜合各方面的因素，作為阿里根基的淘寶實際上接下來將遇到巨大的挑戰(zhàn)。阿里可以說自己看不起零售，重點是大數(shù)據(jù)和金融，也可以說阿里未來的大數(shù)據(jù)如何牛，阿里螞蟻金融多么牛，如果根基淘寶動搖了，恐怕大數(shù)據(jù)和金融也未必做的更好。

淘寶作為根基更加重要，既然達成了共識，自然要讓淘寶派掌權(quán)阿里電商的未來。

淘寶天貓聚劃算由行顛統(tǒng)籌

三大平臺，無論是內(nèi)部賽馬機制也好，還是小二有自己的業(yè)績壓力，內(nèi)部創(chuàng)新的少，業(yè)務(wù)重疊，相反掐架搶資源還是更多，嚴重束縛了阿里的發(fā)展。從外部競爭來看，自營綜合及垂直B2C京東唯品會依然迅猛，正在瓦解天貓的核心品類。微信去中心化，也在蠶食淘寶的根基。尤其是2015年后外部政策又非常不利于阿里，政策規(guī)范電商大勢所趨，淘寶的壓力也驟升。

言而總之，總而言之，大調(diào)整已經(jīng)勢在必行，甚至是非常迫切了，統(tǒng)籌人物自然是更加務(wù)實懂行接地氣的堪當(dāng)大任的行顛。行顛在阿里體系里面少有的電商大師，聽說在阿里內(nèi)部高層開會，都不會把其他高管“放在眼里”，該罵的還是要罵，而且對方也只能心服口服的接受。而喬峰，不過是坐班慢慢升上去的，接下來是否另有重要安排，還真難說。但東哥還是想說，戰(zhàn)略大師馬云，你不覺得意識到危機有點晚了么，這個調(diào)整來的太晚了么？

阿里接下來會有什么變化？

阿里人事調(diào)整，很多人都非常關(guān)心。至少東哥投行基金投資圈的朋友就非常關(guān)心，阿里人事調(diào)整對后續(xù)業(yè)務(wù)有什么影響，業(yè)績有什么影響。

首先是定位的切割，“萬能的淘寶，品質(zhì)天貓，活力聚劃算”，或許業(yè)務(wù)依然有重疊，但是各家重點會更加清晰。定位，在之前早就確立了，這次再提，想必是要更加落到實處。

其次是商戶的切割，拉高天貓的入駐門檻，基本斷掉了淘寶大賣家往天貓擠的機會。其實就是讓那些大賣家好好地在淘寶發(fā)展，維護淘寶的穩(wěn)定。其次天貓既然講究品質(zhì)，而那些供應(yīng)鏈相對落后的大賣家，檔次也還是欠了點。

其三東哥預(yù)測判斷流量的“切割”“獨立”，在流量上，行顛的策略是讓天貓從之前過于依賴淘寶，轉(zhuǎn)而更加獨立。一方面淘寶給天貓的扶持流量會減少，另一方面淘寶的廣告營銷投入會加大。結(jié)果就是天貓的增長速度會放緩，當(dāng)然了也會直接影響到阿里的營收利潤增長。雖然從長遠上有利于阿里，但短期對阿里業(yè)績增長卻是利空。

其四賣家扶持力度增加，各種競爭也好，政策規(guī)范也好，本質(zhì)上就是淘寶天貓的相對創(chuàng)業(yè)成本上升。所以如何降低賣家的成本，扶持優(yōu)質(zhì)賣家，接下來應(yīng)該是阿里政策的重點。如何降低成本，比如打擊刷信用的，因為刷信用的確是一大做淘寶的成本。當(dāng)然了，這會直接影響交易額的增長。如何扶持優(yōu)質(zhì)賣家，當(dāng)然原來是誰有錢誰有流量，接下來誰產(chǎn)品服務(wù)好，誰流量多，當(dāng)然了，這會削弱廣告收入增長。

最后如何量化戰(zhàn)略調(diào)整后對業(yè)績的影響，這個還很難說，估計連阿里人自己也未必算得清楚，阿里新的戰(zhàn)略策略制定后，是否能堅決執(zhí)行，我看也未必。

如果阿里業(yè)績連續(xù)幾個季度的增長真的大幅放緩了，資本市場的拷問，東哥以為阿里高層也未必真扛得住！說不定，那時候行顛淘寶派改革就黃了，還得回到喬峰天貓派“掌權(quán)”的思路。

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